检测停滞商机

当商机未更新时自动通知经理。

通过在商机变得停滞时提醒经理，保持销售管道健康。 此工作流会检查在指定天数内未更新的商机。

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问题

长期未更新的商机会导致：

• 交易变冷
• 不可靠的预测
• 收入流失

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解决方案

创建一个定时工作流，用于查找停滞商机并向其经理发送电子邮件。

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分步设置

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步骤 1：创建工作流

1. 进入 设置 → 工作流
2. 点击 + 新建工作流
3. 命名为 “停滞商机警报”

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步骤 2：配置触发器

1. 选择 On a Schedule
2. 设置为每日运行（例如，每天上午 8 点）

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步骤 3：搜索停滞商机

1. 添加 搜索记录 操作
2. 配置:

字段	值
对象	机会
过滤	更新时间早于（今天 - 7 天）
过滤	阶段不为 “Closed Won” 且不为 “Closed Lost”
限制	100

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步骤 4：检查是否有结果

1. 添加 过滤 操作
2. 条件：{{searchRecords.length}} 大于 0
3. 如果没有停滞商机，工作流在此停止

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步骤 5：格式化警报（代码操作）

添加一个 Code 操作来格式化邮件：

export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

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步骤 6：发送警报邮件

添加 Send Email 操作：

字段	值
收件人	[e-mail]
主题	🚨 {{code.totalCount}} 个停滞商机需要关注
正文	{{code.summary}}

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步骤 7：测试并启用

1. 点击 Test 以运行工作流
2. 检查邮件是否包含正确的数据
3. 准备就绪后启用

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自定义选项

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更改停滞阈值

修改“搜索记录”的过滤条件，将 7 天更改为你偏好的周期：

• 高节奏销售：3 天
• 企业级交易：14 天
• 长销售周期：30 天

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单独提醒销售代表

使用 Iterator 向每位销售代表发送关于其自身停滞交易的个性化邮件，而不是只发一封经理邮件。

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添加升级机制

创建多个工作流，并逐步提高严重性：

1. 第 7 天：发送电子邮件给销售代表
2. 第 14 天：发送电子邮件给销售代表和经理
3. 第 21 天：为经理创建任务以便介入

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集成 Slack

使用 HTTP Request 向 Slack 的 webhook 发送消息，替代或补充电子邮件。

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相关内容

• 工作流操作
• 从工作流发送电子邮件