赢单自动化

当机会成交后，自动化处理赢单后的活动。

当交易成交时，需要执行多项操作：更新公司状态、通知团队成员、创建客户入门任务。 使用一个工作流将这一切自动化。

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问题

当一个机会移动到 “Closed Won”：

• 公司类型需要从 “Prospect” 变更为 “Customer”
• 需要创建客户入门任务
• 需要通知客户成功团队
• 销售代表需要收到确认

手动执行这些操作既耗时又容易出错。

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解决方案

创建一个工作流，自动处理所有赢单后的活动。

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完整的工作流设置

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步骤 1：创建工作流

1. 进入 设置 → 工作流
2. 点击 + 新建工作流
3. 将其命名为 “Deal Won - Post-Win Automation”

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步骤 2：配置触发器

1. 选择 记录已更新
2. 选择 机会
3. 在 “Fields to monitor” 下，选择 Stage

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步骤 3：添加阶段过滤器

1. 添加 过滤 操作
2. 条件：{{trigger.object.stage}} 等于 “Closed Won”

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步骤 4：更新公司类型

1. 添加 更新记录 操作
2. 配置:

字段	值
对象	公司
记录	{{trigger.object.company.id}}
类型	客户
首次交易日期	{{trigger.object.closedAt}}
账户所有者	{{trigger.object.owner.id}}

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步骤 5：创建客户入门任务

1. 添加 创建记录 操作
2. 配置:

字段	值
对象	任务
标题	Onboarding: {{trigger.object.name}}
受托人	客户成功团队成员
到期日	3 天后
优先级	高
关联公司	{{trigger.object.company.id}}
关联机会	{{trigger.object.id}}
描述	为 {{trigger.object.company.name}} 的新客户入门。 交易金额：{{trigger.object.amount}}

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步骤 6：通知客户成功团队

1. 添加 Send Email 操作
2. 配置:

字段	值
收件人	[e-mail]
主题	🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}
正文	请参见下方示例

电子邮件正文示例：

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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步骤 7：向销售代表发送确认

1. 再添加一个 Send Email 操作
2. 配置:

字段	值
收件人	{{trigger.object.owner.email}}
主题	✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}
正文	恭喜！ 您的交易已处理。 客户成功团队已被通知，入门流程已开始。

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步骤 8：测试并启用

1. 通过将测试机会移动到 “Closed Won” 进行测试
2. 验证:
   • 公司类型已更改为 “Customer”
   • 已创建客户入门任务
   • 客户成功团队已收到电子邮件
   • 销售代表已收到确认
3. 准备就绪后启用

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处理 Closed Lost

为失单创建一个类似的工作流：

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触发器

• 记录已更新（Opportunities，Stage = “Closed Lost”）

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操作

1. 创建记录：用于“失单分析”的任务
2. 更新记录：将失单原因添加到公司记录中
3. Send Email：通知经理失单情况

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高级：多步骤客户入门

对于复杂的入门流程，创建多个任务：

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

使用 Iterator 根据数组创建每个任务。

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自定义思路

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使其他工具保持最新状态

• 使用 HTTP 请求 在计费系统中创建客户

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条件操作

使用 过滤 操作以：

• 针对企业与中小企业（SMB）采用不同的入门流程
• 根据地区指定不同的负责人
• 对小额交易跳过通知

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包含交易详情

使用 Code 操作来格式化：

• 交易摘要文档
• 面向客户成功团队的交接备注
• 自定义入门检查清单

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相关内容

• 工作流操作
• 从工作流发送电子邮件