Ruhende Gelegenheiten erkennen

Manager automatisch benachrichtigen, wenn Gelegenheiten nicht aktualisiert wurden.

Halten Sie Ihre Pipeline gesund, indem Sie Manager benachrichtigen, wenn Gelegenheiten ruhend werden. Dieser Workflow prüft Gelegenheiten, die seit einer festgelegten Anzahl von Tagen nicht aktualisiert wurden.

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Das Problem

Nicht aktualisierte Gelegenheiten führen zu:

• Erkaltende Deals
• Unzuverlässige Prognosen
• Entgangener Umsatz

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Die Lösung

Erstellen Sie einen geplanten Workflow, der ruhende Gelegenheiten findet und deren Manager per E-Mail benachrichtigt.

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Schritt-für-Schritt-Einrichtung

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Schritt 1: Workflow erstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Workflows
2. Klicken Sie auf + Neuer Workflow
3. Benennen Sie ihn “Benachrichtigung für ruhende Gelegenheiten”

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Schritt 2: Trigger konfigurieren

1. Wählen Sie Nach Zeitplan
2. Auf täglich festlegen (z. B. jeden Tag um 8 Uhr)

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Schritt 3: Nach ruhenden Gelegenheiten suchen

1. Fügen Sie die Aktion Datensätze suchen hinzu
2. Konfigurieren:

Feld	Wert
Objekt	Opportunities
Filter	Aktualisiert am ist vor (heute - 7 Tage)
Filter	Phase ist nicht “Closed Won” UND nicht “Closed Lost”
Limit	100

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Schritt 4: Prüfen, ob Einträge gefunden wurden

1. Fügen Sie eine Filter-Aktion hinzu
2. Bedingung: {{searchRecords.length}} ist größer als 0
3. Wenn keine ruhenden Gelegenheiten vorhanden sind, endet der Workflow hier

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Schritt 5: Benachrichtigung formatieren (Code-Aktion)

Fügen Sie eine Code-Aktion hinzu, um die E-Mail zu formatieren:

export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

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Schritt 6: Benachrichtigungs-E-Mail senden

Fügen Sie eine E-Mail senden-Aktion hinzu:

Feld	Wert
An	[e-mail]
Betreff	🚨 {{code.totalCount}} ruhende Gelegenheiten erfordern Aufmerksamkeit
Inhalt	{{code.summary}}

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Schritt 7: Testen und aktivieren

1. Klicken Sie auf Test, um den Workflow auszuführen
2. Überprüfen Sie, dass die E-Mail die richtigen Daten enthält
3. Aktivieren Sie, sobald alles bereit ist

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Anpassungsoptionen

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Schwellenwert für Inaktivität ändern

Passen Sie den Filter der Aktion Datensätze suchen an, um statt 7 Tagen Ihren bevorzugten Zeitraum zu verwenden:

• 3 Tage für schnelllebige Verkäufe
• 14 Tage für Enterprise-Deals
• 30 Tage für lange Verkaufszyklen

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Einzelne Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen

Verwenden Sie statt einer einzelnen Manager-E-Mail den Iterator, um jedem Vertriebsmitarbeiter personalisierte E-Mails zu seinen eigenen ruhenden Deals zu senden.

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Eskalation hinzufügen

Erstellen Sie mehrere Workflows mit zunehmender Dringlichkeit:

1. Tag 7: E-Mail an den Vertriebsmitarbeiter
2. Tag 14: E-Mail an Vertriebsmitarbeiter + Manager
3. Tag 21: Aufgabe für den Manager erstellen, um einzugreifen

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In Slack einbinden

Verwenden Sie HTTP Request, um an einen Slack-Webhook zu posten, anstelle von oder zusätzlich zu E-Mail.

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Verwandt

• Workflow-Aktionen
• E-Mails aus Workflows senden