Closed-Won-Automatisierungen

Automatisieren Sie Post-Win-Aktivitäten, wenn Opportunities abgeschlossen werden.

Wenn ein Deal abgeschlossen wird, müssen mehrere Dinge geschehen: Unternehmensstatus aktualisieren, Teammitglieder benachrichtigen, Onboarding-Aufgaben erstellen. Automatisieren Sie all das mit einem einzigen Workflow.

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Das Problem

Wenn eine Opportunity zu “Closed Won” wechselt:

• Der Unternehmenstyp muss von “Prospect” zu “Customer” geändert werden
• Onboarding-Aufgaben müssen erstellt werden
• Das Customer-Success-Team muss benachrichtigt werden
• Der Vertriebsmitarbeiter benötigt eine Bestätigung

Dies manuell zu erledigen ist zeitaufwendig und fehleranfällig.

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Die Lösung

Erstellen Sie einen Workflow, der alle Post-Win-Aktivitäten automatisch erledigt.

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Vollständige Workflow-Einrichtung

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Schritt 1: Workflow erstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Workflows
2. Klicken Sie auf + Neuer Workflow
3. Benennen Sie ihn “Deal Won - Post-Win Automation”

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Schritt 2: Trigger konfigurieren

1. Wählen Sie Datensatz wird aktualisiert aus
2. Wählen Sie Opportunities
3. Wählen Sie unter “Fields to monitor” Stage aus

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Schritt 3: Stage-Filter hinzufügen

1. Fügen Sie eine Filter-Aktion hinzu
2. Bedingung: {{trigger.object.stage}} ist gleich “Closed Won”

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Schritt 4: Unternehmenstyp aktualisieren

1. Fügen Sie die Aktion Datensatz aktualisieren hinzu
2. Konfigurieren:

Feld	Wert
Objekt	Unternehmen
Datensatz	{{trigger.object.company.id}}
Typ	Kunde
Datum des ersten Deals	{{trigger.object.closedAt}}
Kontoinhaber	{{trigger.object.owner.id}}

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Schritt 5: Onboarding-Aufgabe erstellen

1. Fügen Sie die Aktion Datensatz erstellen hinzu
2. Konfigurieren:

Feld	Wert
Objekt	Aufgaben
Titel	Onboarding: {{trigger.object.name}}
Zuständiger	Mitglied des Customer-Success-Teams
Fälligkeitsdatum	In 3 Tagen
Priorität	Hoch
Zugehöriges Unternehmen	{{trigger.object.company.id}}
Zugehörige Opportunity	{{trigger.object.id}}
Beschreibung	Neukunden-Onboarding für {{trigger.object.company.name}}. Deal-Wert: {{trigger.object.amount}}

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Schritt 6: Customer Success benachrichtigen

1. Fügen Sie eine E-Mail senden-Aktion hinzu
2. Konfigurieren:

Feld	Wert
An	[e-mail]
Betreff	🎉 Neuer Kunde: {{trigger.object.company.name}}
Inhalt	Siehe Beispiel unten

Beispiel für den E-Mail-Text:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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Schritt 7: Bestätigung an Vertriebsmitarbeiter senden

1. Fügen Sie eine weitere E-Mail senden-Aktion hinzu
2. Konfigurieren:

Feld	Wert
An	{{trigger.object.owner.email}}
Betreff	✅ Deal abgeschlossen: {{trigger.object.name}}
Inhalt	Herzlichen Glückwunsch! Ihr Deal wurde verarbeitet. Das Customer-Success-Team wurde benachrichtigt und das Onboarding hat begonnen.

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Schritt 8: Testen und aktivieren

1. Testen Sie, indem Sie eine Test-Opportunity auf “Closed Won” verschieben
2. Verifizieren:
   • Unternehmenstyp auf “Customer” geändert
   • Onboarding-Aufgabe erstellt
   • CS-Team hat E-Mail erhalten
   • Vertriebsmitarbeiter hat Bestätigung erhalten
3. Aktivieren Sie, sobald alles bereit ist

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Closed Lost behandeln

Erstellen Sie einen ähnlichen Workflow für verlorene Deals:

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Auslöser

• Datensatz wird aktualisiert (Opportunities, Stage = “Closed Lost”)

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Aktionen

1. Datensatz erstellen: Aufgabe für “Lost Deal Analysis”
2. Datensatz aktualisieren: Grund für verlorenen Deal zum Unternehmensdatensatz hinzufügen
3. E-Mail senden: Manager über verlorenen Deal benachrichtigen

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Erweitert: Mehrstufiges Onboarding

Für komplexes Onboarding mehrere Aufgaben erstellen:

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

Verwenden Sie Iterator, um jede Aufgabe aus dem Array zu erstellen.

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Ideen zur Anpassung

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Halten Sie Ihre anderen Tools auf dem neuesten Stand

• Kunden im Abrechnungssystem per HTTP Request erstellen

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Bedingte Aktionen

Verwenden Sie Filter-Aktionen, um:

• Unterschiedliches Onboarding für Enterprise vs. SMB
• Unterschiedliche Zuständige je nach Region
• Benachrichtigungen für kleine Deals überspringen

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Deal-Details einbeziehen

Verwenden Sie die Code-Aktion, um zu formatieren:

• Dokumente zur Deal-Zusammenfassung
• Übergabenotizen für das CS-Team
• Individuelle Onboarding-Checklisten

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Verwandt

• Workflow-Aktionen
• E-Mails aus Workflows senden