Automatisations « Closed Won »

Automatisez les activités post-gain lorsque des opportunités sont clôturées.

Lorsqu’une affaire se clôture, plusieurs actions doivent avoir lieu : mettre à jour le statut de l’entreprise, notifier les membres de l’équipe, créer des tâches d’intégration. Automatisez tout cela avec un seul flux de travail.

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Le problème

Lorsqu’une opportunité passe à “Closed Won”:

• Le type d’entreprise doit passer de “Prospect” à “Customer”
• Des tâches d’intégration doivent être créées
• L’équipe Customer Success doit être informée
• Le commercial a besoin d’une confirmation

Faire cela manuellement est chronophage et sujet aux erreurs.

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La solution

Créez un flux de travail qui gère automatiquement toutes les activités post-gain.

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Configuration complète du flux de travail

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Étape 1 : Créer le flux de travail

1. Allez dans Paramètres → Flux de travail
2. Cliquez sur + Nouveau flux de travail
3. Nommez-le “Affaire gagnée - Automatisation post-gain”

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Étape 2 : Configurer le déclencheur

1. Sélectionnez L’enregistrement est mis à jour
2. Choisissez Opportunités
3. Dans “Champs à surveiller”, sélectionnez Étape

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Étape 3 : Ajouter un filtre d’étape

1. Ajoutez l’action Filtre
2. Condition : {{trigger.object.stage}} est égal à “Closed Won”

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Étape 4 : Mettre à jour le type d’entreprise

1. Ajoutez l’action Mettre à jour l’enregistrement
2. Configurer:

Champ	Valeur
Objet	Entreprises
Enregistrement	{{trigger.object.company.id}}
Type	Client
Date de la première affaire	{{trigger.object.closedAt}}
Propriétaire du compte	{{trigger.object.owner.id}}

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Étape 5 : Créer une tâche d’intégration

1. Ajoutez l’action Créer un enregistrement
2. Configurer:

Champ	Valeur
Objet	Tâches
Titre	Onboarding: {{trigger.object.name}}
Assigné(e)	Membre de l’équipe Customer Success
Date d’échéance	Dans 3 jours
Priorité	Élevée
Entreprise associée	{{trigger.object.company.id}}
Opportunité associée	{{trigger.object.id}}
Description	Intégration d'un nouveau client pour {{trigger.object.company.name}}. Valeur de l'affaire : {{trigger.object.amount}}

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Étape 6 : Informer Customer Success

1. Ajoutez l’action Envoyer un e-mail
2. Configurer:

Champ	Valeur
À	[e-mail]
Objet	🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}
Corps du message	Voir l’exemple ci-dessous

Exemple de corps de l’e-mail :

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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Étape 7 : Confirmer au commercial

1. Ajoutez une autre action Envoyer un e-mail
2. Configurer:

Champ	Valeur
À	{{trigger.object.owner.email}}
Objet	✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}
Corps du message	Félicitations ! Votre affaire a été traitée. L’équipe Customer Success a été informée et l’intégration a commencé.

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Étape 8 : Tester et activer

1. Testez en déplaçant une opportunité de test vers “Closed Won”
2. Vérifier:
   • Type d’entreprise modifié en “Customer”
   • Tâche d’intégration créée
   • L’équipe CS a reçu l’e-mail
   • Le commercial a reçu la confirmation
3. Activez lorsque vous êtes prêt

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Gestion de “Closed Lost”

Créez un flux de travail similaire pour les affaires perdues :

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Déclencheur

• Enregistrement mis à jour (Opportunités, Étape = “Closed Lost”)

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Actions

1. Créer un enregistrement : Tâche pour “Analyse d’affaire perdue”
2. Mettre à jour l’enregistrement : Ajouter la raison de perte à l’enregistrement de l’entreprise
3. Envoyer un e-mail : Informer le responsable de l’affaire perdue

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Avancé : intégration en plusieurs étapes

Pour une intégration complexe, créez plusieurs tâches :

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

Utilisez Iterator pour créer chaque tâche à partir du tableau.

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Idées de personnalisation

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Maintenez vos autres outils à jour

• Créez un client dans le système de facturation avec une action HTTP Request

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Actions conditionnelles

Utilisez des actions Filtre pour :

• Intégration différente pour entreprises vs PME
• Assignés différents selon la région
• Ignorer les notifications pour les petites affaires

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Inclure les détails de l’affaire

Utilisez l’action Code pour formater :

• Documents de synthèse de l’affaire
• Notes de passation pour l’équipe CS
• Listes de contrôle d’intégration personnalisées

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Articles connexes

• Actions de flux de travail
• Envoyer des e-mails depuis des flux de travail