Durağan Fırsatları Tespit Et

Fırsatlar güncellenmediğinde yöneticileri otomatik olarak bilgilendirin.

Fırsatlar durağanlaştığında yöneticileri uyararak satış boru hattınızı sağlıklı tutun. Bu iş akışı, belirli sayıda gündür güncellenmeyen fırsatları kontrol eder.

​

Sorun

Güncellenmeden bekleyen fırsatlar şunlara yol açar:

• Anlaşmaların soğuması
• Güvenilmez tahminler
• Kaybedilen gelir

​

Çözüm

Durağan fırsatları bulan ve yöneticilerine e-posta gönderen zamanlanmış bir iş akışı oluşturun.

​

Adım adım kurulum

​

Adım 1: İş akışını oluşturun

1. Ayarlar → İş Akışları bölümüne gidin
2. + Yeni İş Akışı’na tıklayın
3. Adını “Durağan Fırsat Uyarısı” koyun

​

Adım 2: Tetikleyiciyi yapılandırın

1. Zamanlanmış Olarak seçin
2. Günlük çalışacak şekilde ayarlayın (ör. her gün saat 08:00’de)

​

Adım 3: Durağan Fırsatları Ara

1. Kayıt Ara eylemini ekleyin
2. Alanı Yapılandır:

Alan	Değer
Nesne	Fırsatlar
Filtre	Updated At, (bugün - 7 gün) tarihinden önce
Filtre	Stage, “Closed Won” DEĞİL VE “Closed Lost” DEĞİL
Sınır	100

​

Adım 4: Bulunup Bulunmadığını Kontrol Edin

1. Filtre eylemi ekleyin
2. Koşul: {{searchRecords.length}} 0’dan büyüktür
3. Durağan fırsat yoksa iş akışı burada durur

​

Adım 5: Uyarıyı Biçimlendirin (Kod Eylemi)

E-postayı biçimlendirmek için bir Kod eylemi ekleyin:

export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

​

Adım 6: Uyarı E-postası Gönderin

E-posta Gönder eylemini ekleyin:

Alan	Değer
Kime	[e-mail]
Konu	🚨 {{code.totalCount}} Stale Opportunities Need Attention
İçerik	{{code.summary}}

​

Adım 7: Test Edin ve Etkinleştirin

1. İş akışını çalıştırmak için Test’e tıklayın
2. E-postanın doğru verileri içerdiğini kontrol edin
3. Hazır olduğunuzda etkinleştirin

​

Özelleştirme Seçenekleri

​

Durağanlık Eşiğini Değiştirin

7 günü tercih ettiğiniz süreyle değiştirmek için Kayıt Ara filtresini düzenleyin:

• Hızlı tempolu satışlar için 3 gün
• Kurumsal anlaşmalar için 14 gün
• Uzun satış döngüleri için 30 gün

​

Bireysel Temsilcileri Uyarın

Tek bir yönetici e-postası yerine, her temsilciye kendi durağan anlaşmaları hakkında kişiselleştirilmiş e-postalar göndermek için Iterator kullanın.

​

Eskalasyon Ekle

Artan ciddiyette birden fazla iş akışı oluşturun:

1. Gün 7: Temsilciye e-posta
2. Gün 14: Temsilciye + yöneticiye e-posta
3. Gün 21: Müdahale etmesi için yöneticiye görev oluşturun

​

Slack’e Dahil Edin

E-postaya ek olarak veya yerine, bir Slack webhook’una gönderi yapmak için HTTP Request kullanın.

​

İlgili

• İş Akışı Eylemleri
• İş Akışlarından E-posta Gönderme