ワークフローの仕組み
すべてのワークフローは、次の 3 つの要素で構成されます。- トリガー — ワークフローを開始する条件
- ステップ — 次に行われる処理（1 つ以上のアクションの連続）
- 変数 — ステップ間を流れるデータ
トリガー
| トリガー | 実行タイミング |
|---|---|
| レコードイベント | レコードが作成、更新、削除、またはアップサートされたとき |
| 手動 | ユーザーがボタンをクリックしたとき（単一レコード、複数レコード、またはグローバル） |
| スケジュール | 一定間隔での実行（cron 構文） |
| ウェブフック | 外部システムが HTTP POST を送信したとき |
アクション
ワークフローでは、次のあらゆる組み合わせを連結できます。- レコード操作 — レコードの作成、更新、検索、削除、またはアップサート
- メール送信 — 接続済みアカウントからメールを送信または下書き保存
- HTTP request — 任意の外部 API を呼び出す
- Code — 複雑なロジックのためにカスタム JavaScript を実行
- ブランチ — if/else 条件でワークフローのパスを分岐
- Iterator — データ配列をループ処理
- AI Agent — AI エージェントにデータ処理を自律的に実行させる
- 遅延 — 続行する前に待機
- フォーム — ワークフローの途中でユーザー入力を収集
構築できるもの
- 案件が特定のステージに到達したときに Slack アラートを送信
- 新しいコンタクトに外部 API のデータを自動で付加
- 停滞している商談を検知して担当者に通知
- Twenty と課金システム間でデータを同期
- レコードデータから PDF や請求書を生成
- 特定の条件に一致する受信メールに自動返信
ワークフローの完全ガイド
トリガー、アクション、変数、および実際の自動化レシピに関する詳細なリファレンス。