Mettre en place un pipeline de vente

Configurez votre pipeline de vente pour suivre les opportunités au fil des étapes.

Dans Twenty, un pipeline de vente est une vue Kanban de votre objet Opportunités, où chaque colonne représente une étape de votre processus commercial.

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Étape 1 : Configurez vos étapes

Les étapes sont définies dans le champ Étape de l’objet Opportunités.

1. Allez dans Paramètres → Modèle de données
2. Sélectionnez Opportunités
3. Trouvez et cliquez sur le champ Étape
4. Ajoutez, supprimez ou renommez des étapes pour correspondre à votre processus

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Étapes recommandées

Étape	Objectif
Nouveau	Opportunités récemment identifiées
Qualifié	Confirmée comme bien adaptée
Réunion	Engagée dans des discussions
Proposition	Proposition envoyée
Négociation	Négociation des conditions
Clôturée gagnée	Affaire gagnée
Clôturée perdue	Affaire perdue

5 à 7 étapes, c’est optimal. Trop d’étapes rendent le pipeline difficile à parcourir ; trop peu fait perdre de la visibilité sur l’avancement des opportunités.

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Étape 2 : Créez une vue de pipeline

1. Allez dans Opportunités
2. Cliquez sur le menu déroulant de la vue → + Ajouter une vue
3. Nommez-la “Pipeline de vente”
4. Cliquez sur Créer
5. Ouvrez Options et sélectionnez Kanban comme mise en page

La vue utilise automatiquement le champ Étape pour les colonnes.

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Étape 3 : Configurez votre vue

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Affichez les champs clés

1. Cliquez sur Options → Champs
2. Recherchez des champs dans la section “Champs masqués”
3. Cliquez sur l’icône en forme d’œil pour afficher : Société, Montant, Date de clôture, Propriétaire

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Activez les agrégations

Affichez les totaux en haut de chaque colonne :

1. Cliquez sur le nombre affiché à côté d’un nom d’étape en haut d’une colonne
2. Sélectionnez le type d’agrégation (Nombre, Somme, Moyenne, etc.)
3. Choisissez le champ à agréger (par exemple, Montant)

Exemple : Affichez la valeur totale des affaires par étape en agrégeant le Montant avec la Somme.

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Utilisez la vue compacte (facultatif)

Pour une vue d’ensemble avec un contenu de carte minimal :

1. Cliquez sur Options
2. Activez l’option Vue compacte

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Étape 4 : Créez des vues personnelles et d’équipe

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”Mon pipeline”

• Filtre : Propriétaire = Moi
• Visibilité : Non répertoriée (vue personnelle)

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“Pipeline de l’équipe”

• Filtre : Aucun (tout afficher)
• Visibilité : Espace de travail (vue partagée)

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“Clôture ce mois-ci”

• Type : Tableau
• Filtre : Date de clôture = Ce mois-ci, Étape ≠ Clôturée gagnée, Étape ≠ Clôturée perdue
• Tri : Date de clôture croissante

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Travailler avec les opportunités

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Créer des opportunités

• Cliquez sur + New dans la vue Opportunités
• Ou cliquez sur + dans la colonne d’une étape spécifique

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Passer d’une étape à l’autre

Faites glisser et déposez les cartes d’opportunité entre les colonnes pour mettre à jour leur étape.

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Meilleures pratiques

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Hygiène du pipeline

• Mettez à jour les affaires quotidiennement au fur et à mesure de leur avancement
• Déplacez ou fermez rapidement les affaires stagnantes
• Gardez des dates de clôture réalistes

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Discipline des étapes

• Définissez des critères clairs pour chaque étape
• Déplacez les affaires rapidement lorsque les critères sont remplis
• Ne laissez pas les affaires rester trop longtemps dans les étapes

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Articles connexes

• Vues Kanban — agrégations et vue compacte
• Filtres et tri — création de vues filtrées