Créer une vue de tableau avec regroupement

Organisez vos enregistrements en groupes repliables selon la valeur d’un champ.

Regroupez votre vue de tableau par un champ Sélection pour organiser les enregistrements en sections repliables.

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Étapes

1. Accédez à l’objet (Personnes, Entreprises, etc.).
2. Cliquez sur le menu déroulant de la vue → + Ajouter une vue
3. Nommez votre vue (par exemple, “Entreprises par type”)
4. Cliquez sur Créer
5. Cliquez sur Options → Regrouper
6. Choisissez un champ Sélection pour regrouper
7. Cliquez sur Enregistrer

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Configurer l’ordre des groupes

Dans Options → Regrouper → Trier, choisissez comment les groupes sont ordonnés :

Option	Description
Alphabétique	De A à Z
Alphabétique inversé	De Z à A
Ordre manuel	Faites glisser les groupes pour les réorganiser sous “Groupes visibles”

Cliquez sur l’icône en forme d’œil à côté d’un groupe pour le masquer de la vue.

Pour des performances optimales, limitez-vous à 10-15 groupes visibles. Si vous en avez besoin de plus, envisagez d’utiliser plutôt un tableau de bord.

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Exemple : Entreprises par secteur d’activité

1. Accédez à Entreprises
2. Créez une nouvelle vue nommée “Par secteur d’activité”
3. Cliquez sur Options → Regrouper
4. Sélectionnez le champ Secteur d’activité
5. Enregistrer

Vos entreprises sont maintenant organisées par secteur d’activité, ce qui facilite la concentration sur un segment à la fois.

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Articles connexes

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