Automatizace pro Uzavřeno - Vyhráno

Automatizujte činnosti po výhře, když se příležitosti uzavřou.

Když se obchod uzavře, je potřeba provést několik věcí: aktualizovat stav společnosti, upozornit členy týmu, vytvořit onboardingové úkoly. Automatizujte to vše jediným pracovním postupem.

​

Problém

Když se příležitost přesune do stavu “Uzavřeno - Vyhráno”:

• Typ společnosti je třeba změnit z “Zájemce” na “Zákazník”
• Je třeba vytvořit onboardingové úkoly
• Je třeba upozornit tým Customer Success
• Obchodní zástupce potřebuje potvrzení

Dělat to ručně je časově náročné a náchylné k chybám.

​

Řešení

Vytvořte pracovní postup, který automaticky zajistí všechny činnosti po výhře.

​

Kompletní nastavení pracovního postupu

​

Krok 1: Vytvořte pracovní postup

1. Přejděte na Nastavení → Pracovní postupy
2. Klikněte na + Nový pracovní postup
3. Pojmenujte jej “Vyhraný obchod - Automatizace po výhře”

​

Krok 2: Nakonfigurujte spouštěč

1. Vyberte Záznam je aktualizován
2. Vyberte Příležitosti
3. V části “Pole ke sledování” vyberte Stádium

​

Krok 3: Přidejte filtr podle stádia

1. Přidejte akci Filtr
2. Podmínka: {{trigger.object.stage}} se rovná “Uzavřeno - Vyhráno”

​

Krok 4: Aktualizujte typ společnosti

1. Přidejte akci Aktualizovat záznam
2. Nakonfigurujte:

Pole	Hodnota
Objekt	Společnosti
Záznam	{{trigger.object.company.id}}
Typ	Zákazník
Datum prvního obchodu	{{trigger.object.closedAt}}
Vlastník účtu	{{trigger.object.owner.id}}

​

Krok 5: Vytvořte onboardingový úkol

1. Přidejte akci Vytvořit záznam
2. Nakonfigurujte:

Pole	Hodnota
Objekt	Úkoly
Název	Onboarding: {{trigger.object.name}}
Přiřazený	Člen týmu Customer Success
Datum splatnosti	Za 3 dny
Priorita	Vysoká
Související společnost	{{trigger.object.company.id}}
Související příležitost	{{trigger.object.id}}
Popis	Onboarding nového zákazníka pro {{trigger.object.company.name}}. Hodnota obchodu: {{trigger.object.amount}}

​

Krok 6: Upozorněte Customer Success

1. Přidejte akci Odeslat e-mail
2. Nakonfigurujte:

Pole	Hodnota
Komu	[e-mail]
Předmět	🎉 Nový zákazník: {{trigger.object.company.name}}
Text zprávy	Viz příklad níže

Příklad textu e-mailu:

Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

​

Krok 7: Potvrďte obchodnímu zástupci

1. Přidejte další akci Odeslat e-mail
2. Nakonfigurujte:

Pole	Hodnota
Komu	{{trigger.object.owner.email}}
Předmět	✅ Obchod uzavřen: {{trigger.object.name}}
Text zprávy	Gratulujeme! Váš obchod byl zpracován. Tým Customer Success byl upozorněn a onboarding byl zahájen.

​

Krok 8: Otestujte a aktivujte

1. Otestujte přesunutím testovací příležitosti do stavu “Uzavřeno - Vyhráno”
2. Ověřit:
   • Typ společnosti změněn na “Zákazník”
   • Onboardingový úkol vytvořen
   • Tým Customer Success obdržel e-mail
   • Obchodní zástupce obdržel potvrzení
3. Až budete připraveni, aktivujte

​

Zpracování Uzavřeno - Prohráno

Vytvořte podobný pracovní postup pro prohrané obchody:

​

Spouštěč

• Záznam je aktualizován (Příležitosti, Stádium = “Uzavřeno - Prohráno”)

​

Akce

1. Vytvořit záznam: Úkol pro “Analýzu prohraného obchodu”
2. Aktualizovat záznam: Přidat důvod prohry do záznamu společnosti
3. Odeslat e-mail: Upozornit manažera na prohraný obchod

​

Pokročilé: Vícefázový onboarding

Pro složitější onboarding vytvořte více úkolů:

export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};

Použijte Iterator k vytvoření každého úkolu z pole.

​

Nápady na přizpůsobení

​

Udržujte své další nástroje aktuální

• Vytvořte zákazníka ve fakturačním systému pomocí HTTP Request

​

Podmíněná opatření

Použijte akce Filtr k:

• Odlišný onboarding pro enterprise vs SMB
• Různé přiřazené osoby podle regionu
• Přeskočit upozornění u malých obchodů

​

Zahrnout detaily Deal

Použijte akci Code k formátování:

• Dokumenty se souhrnem obchodu
• Poznámky k předání pro tým Customer Success
• Vlastní onboardingové kontrolní seznamy

​

Související

• Akce pracovních postupů
• Odesílání e-mailů z pracovních postupů