Skip to main content
Očekávaná částka je vypočítaná hodnota: Částka × Pravděpodobnost. To vám pomůže předpovídat tržby vážením obchodů podle toho, jak pravděpodobné je, že se uzavřou.
Toto je příklad vytváření Vzorcových polí pomocí pracovních postupů.
Tento průvodce vás provede nastavením vlastních polí a pracovních postupů potřebných k výpočtu a zobrazení očekávaných částek ve vaší pipeline.

​
Krok 1: Vytvořte vlastní pole

Na objektu Příležitosti potřebujete dvě vlastní pole.

​
Vytvořte pole Pravděpodobnost

  1. Přejděte do Nastavení → Datový model → Příležitosti
  2. Klikněte na + Přidat pole
  3. Nakonfigurujte:
    • Název: Pravděpodobnost
    • Typ: Číslo
    • Popis: Pravděpodobnost podle fáze (0–100 %)
  4. Klikněte na Uložit

​
Vytvořte pole Očekávaná částka

  1. Klikněte na + Přidat pole
  2. Nakonfigurujte:
    • Název: Očekávaná částka
    • Typ: Měna
    • Popis: Vypočteno: Částka × Pravděpodobnost
  3. Klikněte na Uložit

​
Volitelné: Nastavte pole pro uživatele jen pro čtení

Pokud nechcete, aby uživatelé ručně upravovali tato vypočtená pole:
  1. Přejděte na Nastavení → Členové → Role
  2. Vyberte roli k nastavení
  3. Najděte objekt Příležitosti
  4. Nastavte pole Pravděpodobnost a Očekávaná částka jako pouze pro čtení
Tím zajistíte, že tyto hodnoty mohou aktualizovat pouze pracovní postupy.

​
Krok 2: Vytvořte pracovní postup č. 1 — Aktualizace pravděpodobnosti při změně fáze

Tento pracovní postup automaticky nastaví Pravděpodobnost, když se příležitost přesune do nové fáze.

​
Vytvořte pracovní postup

  1. Přejděte do Pracovní postupy
  2. Klikněte na + Nový pracovní postup
  3. Pojmenujte ho “Aktualizace pravděpodobnosti při změně fáze”

​
Nakonfigurujte spouštěč

  1. Přidejte spouštěč Záznam vytvořen nebo aktualizován
  2. Vyberte Příležitosti jako objekt
  3. Filtr: pole Fáze je aktualizováno

​
Přidejte větve pro každou fázi

Vytvořte větev pro každou fázi s její pravděpodobností:
Chcete-li vytvořit novou větev, klikněte pravým tlačítkem na plátno pracovního postupu a klikněte na Nová akce. Poté propojte tuto akci s předchozím uzlem přetažením šipky z předchozího uzlu na tuto novou akci.
Pro každou fázi:
  1. Přidejte uzel Filtr: Fáze = [název fáze]
  2. Přidejte akci Aktualizovat záznam:
    • Záznam: Spouštěcí příležitost
    • Pole: Pravděpodobnost
    • Hodnota: [pravděpodobnost pro danou fázi]

​
Vypočítejte očekávanou částku

Poté, co se větve znovu spojí:
  1. Přidejte uzel Filtr: Částka není prázdná
  2. Přidejte akci Aktualizovat záznam:
    • Záznam: Spouštěcí příležitost
    • Pole: Očekávaná částka
    • Hodnota: Částka × Pravděpodobnost

​
Krok 3: Vytvořte pracovní postup č. 2 — Přepočet při změně částky

Tento pracovní postup aktualizuje Očekávanou částku, když se změní Částka u obchodu.

​
Vytvořte pracovní postup

  1. Přejděte do Pracovní postupy
  2. Klikněte na + Nový pracovní postup
  3. Pojmenujte ho “Přepočítat očekávanou částku při změně částky”

​
Nakonfigurujte spouštěč

  1. Přidejte spouštěč Záznam vytvořen nebo aktualizován
  2. Vyberte Příležitosti jako objekt
  3. Filtr: pole Částka je aktualizováno

​
Přidejte logiku

  1. Přidejte uzel Filtr: Částka není prázdná
  2. Přidejte akci Aktualizovat záznam:
    • Záznam: Spouštěcí příležitost
    • Pole: Očekávaná částka
    • Hodnota: Částka × Pravděpodobnost

​
Krok 4: Zobrazte ve své pipeline

Nyní zobrazte součty očekávané částky ve svém zobrazení Kanban:
  1. Otevřete si zobrazení Kanban pro svou prodejní pipeline
  2. Klikněte na číslo vedle názvu libovolné fáze v horní části sloupce
  3. Vyberte Součet
  4. Vyberte Očekávaná částka
Každý sloupec nyní zobrazuje celkovou váženou hodnotu pipeline pro danou fázi.

​
Souhrn

​
Související