Skip to main content
Prodejní pipeline v Twenty je kanbanové zobrazení vašeho objektu Příležitosti, kde každý sloupec představuje fázi ve vašem prodejním procesu.

​
Krok 1: Nakonfigurujte své fáze

Fáze jsou definovány v objektu Příležitosti v poli Stage.
  1. Přejděte na Nastavení → Datový model
  2. Vyberte Příležitosti
  3. Najděte a klikněte na pole Stage
  4. Přidejte, odeberte nebo přejmenujte fáze tak, aby odpovídaly vašemu procesu

​
Doporučené fáze

5-7 fází je optimální. Příliš mnoho fází ztíží ropovod ke skenování; příliš málo ztratí viditelnost na průběh jednání.

​
Krok 2: Vytvořte zobrazení pipeline

  1. Přejděte na Příležitosti
  2. Klikněte na rozbalovací nabídku zobrazení → + Přidat zobrazení
  3. Pojmenujte jej “Sales Pipeline”
  4. Klikněte na Vytvořit
  5. Otevřete Možnosti a jako rozvržení vyberte Kanban
Zobrazení automaticky používá pro sloupce pole Stage.

​
Krok 3: Nakonfigurujte své zobrazení

​
Zobrazte klíčová pole

  1. Klikněte na Možnosti → Pole
  2. Vyhledejte pole v sekci “Skrytá pole”
  3. Klikněte na ikonu oka a zobrazte: Společnost, Částka, Datum uzavření, Vlastník

​
Povolte agregace

Zobrazte součty v horní části každého sloupce:
  1. Klikněte na číslo zobrazené vedle názvu fáze v horní části sloupce
  2. Vyberte typ agregace (Počet, Součet, Průměr atd.)
  3. Zvolte pole pro agregaci (např. Částka)
Příklad: Zobrazte celkovou hodnotu obchodu podle fází agregováním pole Částka pomocí součtu.

​
Použít kompaktní zobrazení (volitelné)

Pro přehled na vysoké úrovni s minimálním obsahem karet:
  1. Klikněte na Možnosti
  2. Zapněte přepínač Kompaktní zobrazení

​
Krok 4: Vytvořte osobní a týmová zobrazení

​
”Moje pipeline”

  • Filtr: Vlastník = Já
  • Viditelnost: Neveřejné (osobní zobrazení)

​
“Týmová pipeline”

  • Filtr: Žádný (zobrazit vše)
  • Viditelnost: Workspace (sdílené zobrazení)

​
“Uzavření tento měsíc”

  • Typ: Tabulka
  • Filtr: Datum uzavření = Tento měsíc, Stage ≠ Closed Won, Stage ≠ Closed Lost
  • Řazení: Datum uzavření vzestupně

​
Práce s příležitostmi

​
Vytváření příležitostí

  • Klikněte na + New v zobrazení Příležitostí
  • Nebo klikněte na + ve sloupci konkrétní fáze

​
Přesun mezi fázemi

Přetažením karet příležitostí mezi sloupci aktualizujte jejich fázi.

​
Osvědčené postupy

​
Hygiena pipeline

  • Denně aktualizujte obchody podle jejich postupu
  • Zastaralé obchody rychle přesouvejte nebo uzavírejte
  • Udržujte realistická data uzavření

​
Disciplína fází

  • Definujte jasná kritéria pro každou fázi
  • Jakmile jsou kritéria splněna, obchody neprodleně přesouvejte
  • Nenechávejte obchody ve fázích příliš dlouho

​
Související