칸반 보기를 사용하여 프로젝트(또는 단계가 있는 모든 객체)를 열을 따라 이동하는 카드로 시각화하세요.Documentation Index
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사전 준비
열로 사용할 Select 필드가 객체에 필요합니다(예: Status, Stage, Phase). 없다면:- 설정 → 데이터 모델로 이동
- 객체를 선택하세요
- 단계 옵션이 있는 Select 필드를 추가하세요
단계
- 객체로 이동하세요(예: 프로젝트, 작업)
- 뷰 드롭다운에서 → + 뷰 추가를 클릭하세요
- 뷰의 이름을 지정하세요(예: “Project Board”)
- Create를 클릭하세요
- Options를 클릭한 다음 레이아웃으로 Kanban을 선택하세요
- 뷰는 Select 필드를 열로 자동으로 사용합니다
- 저장 클릭
보드 구성
카드에 주요 필드 표시
- Options → Fields를 클릭합니다
- “Hidden Fields” 섹션에서 필드를 찾으세요
- 눈 아이콘을 클릭하여 카드에 표시합니다
- 드래그하여 순서를 변경합니다
컴팩트 보기 활성화
상위 수준에서 확인하려면:- Options를 클릭하세요
- Compact view 토글을 켜세요
집계 추가
각 열 상단에 개수 또는 합계를 표시합니다:- 열 이름 옆의 숫자를 클릭하세요
- 집계(Count, Sum 등)를 선택하세요
- 필요하면 필드를 선택하세요
카드 이동
열 사이로 카드를 드래그 앤 드롭하여 상태를 업데이트하세요.예시: 작업 보드
| 열(상태) | 카드 |
|---|---|
| 할 일 | 새 작업 |
| 진행 중 | 진행 중인 작업 |
| 검토 | 승인 대기 중 |
| 완료 | 완료됨 |
관련 항목
- 칸반 보기 — 집계, 컴팩트 보기, 단계
- 영업 파이프라인 설정 방법 — 기회용 칸반