Porozumění zobrazením
Zobrazení jsou uložená nastavení, která určují, jak se vaše data zobrazují. Každé zobrazení může mít vlastní:- Rozvržení: Tabulka, Kanban nebo Kalendář
- Filtry: které záznamy zobrazit
- Řazení: jak jsou záznamy seřazeny
- Pole: které sloupce jsou viditelné
Typy zobrazení
Zobrazení tabulky
Výchozí zobrazení podobné tabulkovému procesoru zobrazující záznamy v řádcích s přizpůsobitelnými sloupci.Zobrazení Kanban
Vizuální zobrazení nástěnky, kde se záznamy zobrazují jako karty uspořádané podle fází. Ideální pro:- Prodejní kanály
- Sledování projektů
- Jakýkoli pracovní postup s definovanými fázemi
Kalendářní zobrazení
Kalendářové zobrazení, které zobrazuje záznamy s poli typu datum. Ideální pro:- Schůzky a události
- Termíny a data splnění
- Časové plánování
Vytvoření zobrazení
Existují dva způsoby, jak vytvořit nové zobrazení.Použití nabídky zobrazení
- Přejděte k libovolnému objektu (Lidé, Společnosti atd.)
- Klikněte na název zobrazení vlevo nahoře (zobrazuje aktuální zobrazení s rozbalovací šipkou)
- Klikněte na + Přidat zobrazení
- Pojmenujte zobrazení a klikněte na Vytvořit
- Vyberte rozvržení (Tabulka, Kanban nebo Kalendář) v části Možnosti
- Podle potřeby přidejte filtry a řazení
- Vyberte, která pole zobrazit, a změňte jejich pořadí
- Klikněte na Uložit
Začněte úpravou existujícího zobrazení
- Přejděte k libovolnému objektu (Lidé, Společnosti atd.)
- V části Možnosti vyberte rozložení (Tabulka, Kanban nebo Kalendář) a podle potřeby přidejte filtry a řazení
- Klikněte na Uložit jako nové zobrazení
- Pojmenujte zobrazení a klikněte na Vytvořit
- Pokračujte v úpravách nového zobrazení
- Klikněte na Aktualizovat zobrazení pro uložení dalších nastavení
Správa zobrazení
Upravit zobrazení
- Vyberte zobrazení z nabídky
- Proveďte změny (filtry, řazení, sloupce)
- Klikněte na Uložit pro aktualizaci zobrazení
Přejmenovat zobrazení nebo změnit jeho ikonu
- Otevřete nabídku zobrazení
- Klikněte na nabídku ⋮ vedle názvu zobrazení
- Vyberte Upravit
- Změňte název nebo ikonu
- Klikněte na Uložit
Změnit pořadí zobrazení
- Otevřete nabídku zobrazení
- Klikněte a přetáhněte zobrazení za jeho úchyt
- Pusťte jej na požadované místo
- Nové pořadí se uloží automaticky
Přidat do oblíbených
Připněte často používaná zobrazení pro rychlý přístup:- Otevřete nabídku zobrazení
- Klikněte na nabídku ⋮ vedle zobrazení
- Vyberte Přidat do oblíbených
- Zobrazení se zobrazí v sekci Oblíbené
Smazat zobrazení
- Vyberte zobrazení ke smazání
- Klikněte na nabídku zobrazení
- Klikněte na nabídku ⋮ vedle zobrazení
- Vyberte Smazat
- Potvrďte smazání
Viditelnost zobrazení
Každé zobrazení (kromě výchozích zobrazení “All [Object Name]”) má vlastní nastavení viditelnosti. Chcete-li změnit viditelnost:- Otevřete zobrazení
- Klikněte na Možnosti → Viditelnost
- Vyberte:
- Pracovní prostor: viditelné pro všechny členy pracovního prostoru
- Neuvedené: viditelné pouze pro vás
U výchozích zobrazení “All [Object Name]” nelze měnit viditelnost.